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正在被中国“包围”的越南

作者: 来源: 日期:2019-5-29 16:36:00 人气:21 评论:0
导读:随着中国劳工成本的大幅上涨,包括中国公司在内的外国公司已经开始利用越南廉…
根据越南政府公布的数据显示,2018年越南接受外商直接投资同比增长9.1%,达到191亿美元,这是越南连续第六年接受外商直接投资增速创历史新高。


随着中国劳工成本的大幅上涨,包括中国公司在内的外国公司已经开始利用越南廉价的劳工优势和具有吸引力的商业环境作产业转移。随着毛衣战升级 ,各大厂商对越南的投资开始加速。数据显示,越南2018年成为亚洲吸引外国直接投资最成功的国家之一,也被部分媒体称为中美毛衣战下的最大赢家。

 

看着一些企业们纷纷去越南寻找新机会,可能很多朋友对“出海越南”有大概的了解,但还不知道如何去落地。恰好在今年年初,我们芯片超人越南考察团已经踏上过越南这片土地,从南部到北部,芯片超人越南考察团横跨1800多公里,详细考察了越南电子产业链,可查阅《越南电子业真相》了解。

 

基于此,5月21日,我们本次的芯片超人课堂特邀前慕尼黑(上海)电子展项目总监、芯片超人联合创始人Jenny为大家出海越南带来一些思路。

 

为什么越来越多代工厂去越南?在越南如何找靠谱工厂?如何找靠谱工业园区?……以上问题,Jenny在直播课程中给大家做了解答。




1

越南考察团由来



谈到越南,我们首先说下越南的形势,自去年10月份到今年的3月份,中美毛衣战的形势进入紧张状态,国内的一些制造业企业开始往国外迁移,越南是电子代加工厂的热门首选地。有用户说,芯片超人能不能带我们去越南看一看。所以今年2月份过完年,我们带领首批用户去了越南考察。


 


越南回来之后,发现大家对越南投资的兴趣很浓厚,花姐写了上文提到的一篇相关文章《越南电子业真相》,文章推出去之后,有很多人加过来,他们想了解越南投资建厂的政策法规等问题。那么我们想,既然大家有需求,我们就进一步尽我们所能为大家解答。

 

由于越南地理位置和历史的原因,我们将它分为两部分来介绍:北越和南越,北越是靠近河内,南越靠近胡志明市那边,胡志明市在未被命名为胡志明市之前,叫西贡。西贡最早是被法国人统治了很长一段时间,上个世纪70年代越南又被美国扶持的政权统治过一段时间。




2

为什么是越南?



第一是地理位置,它处于人们熟知的金三角地区,与中国的广西、云南接壤;


第二是政局稳定、经济发展迅速,越南是一党专政国家,自1986年开始实行改革开放,特别是在1995年加入东盟之后,与越来越多的国家建立了外交关系并有了密切的经济往来。近年来,越南的GDP增长始终维持在5%-7%;


第三是海岸线长,海运发达,越南国家领土地形是狭长的”S”型,北部靠近海防的区域是和中国接壤,中部和老挝接壤,南部接壤柬埔寨,所以越南有绵长的海岸线,一共有49个大大小小的港口,海运非常发达;


第四是越南人口较为年轻化,越南目前人口9200多万,15岁的以上的可用劳动力占据60%;


第五是政策优惠,越南的招商引资的政策如果说是拷贝中国不走样也不为过,外商投资企业可以享受很多优惠政策,比如符合高新科技企业条件的工厂可以申请“四免九免半”(前四年免税后五年税收减半)的优惠政策。


3.png 

 

越南于2007年加入世界贸易组织(WTO),2010年成为东盟轮值主席国,2016年又签署了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),所以它和日本、美国、还有东盟很多国家都有友好的关系,主要往来国家还有美国、韩国、中国、俄罗斯、日本、印度和欧盟等。

 

越南于1995年和美国建交,2013年和美国建立全面合作关系,而且今年美方和金正恩会面选择在越南会面,可见越南在老特心里的地位。据越南官方统计数据,2017年美国是越南最大出口市场,越南对美国出口额为415亿美元,同比增长8%。其他主要出口市场依次为欧盟、中国、东盟和日本。

 

1973年,越南和日本建交,截至2017年年底,日本企业对越南的投资总额超过490亿美元,投资总额排名是第二位,而排名第一位是韩国。众所周知的,在河内边上的北江、北宁工业园,三星是首批入驻的,同时陆陆续续带了200余家配套工厂在其工厂周边入驻。

 

现代的中越建交在1991年,随后开始往来,目前中越关系被认为是建交以来最好的时候。

 

以上讲了一些越南有优势的一些点,下面谈一些不太完善的部分:


  • 整个越南的治安环境相对来说还是比较好的,南越会稍微乱一点,北越的治安环境会相对好一些,也可能是由于首都河内在北越。

 

  • 在基础设施方面,越南也是不太完善,还处于大兴修建的阶段。高速公路很少,铁路运输极不发达等。

     

  • 人口素质不高,越南也在向中国学习实施义务教育,但在越南真正拿到大专教育和技术技能培训的,只占到越南人口的20%。不过一批在三星、日本、新加坡、美国的工厂工作过的工人,他们在工作上会很好上手,他们有国际大厂的工作经验,被训练的很好用。

     

  •  越南的配套供应链相对比较落后,用于生产的机械设备、原材料都是进口的。

     

  • 交易不便。在越南,只能美元和越南盾做汇率兑换,人民币不能直接兑换越南盾,还有就是越南盾的贬值很严重。

     

  • 越南政府的行政效率比较低,因为它发展比较慢、服务意识弱,和国内比起来效率较低。




3

越南的产业分布



越南的重点行业是这样的:南越主业以农林渔为主,也有一部分代加工工厂,主要是纺织和服装,加工制造以北越为主,其次越南比较重要的行业还有服务业(以旅游为主),游客中最多的还是中国的游客居多,绵长的海岸线造就了其独特的风景。

 

在汽车产业,越南有12家本土企业,100多家外资企业,主要以整车组装、汽车零部件和车身的生产制造为主,整体的国产化率不高。中国只有一家汽车企业投资了越南,它就是越南华众商用有限公司,是中方独资的一家企业。



电子行业以三星为主,三星带来大概200多家协力厂商,光北宁厂区就有12万员工。目前来说,三星是越南经济贡献最大的外企。国内的还有富士康、歌尔声学、蓝思科技、天合太阳能等知名企业,以佳能为代表的日企也不少,我们上次考察也了解到,日本头部两家车企的其中一家也在越南圈地布局,大兴土木建造工业园。除此之外,谷歌和微软在越南投资布局,集中在胡志明周边。

 



4

在越工厂经营状况



我们当时行程先去河内的工厂和工业园,之后去胡志明重点考察商业地产以及美的所在的工业园。


佳能和三星落地后,台湾科技业者包括富士康(鸿海)、仁宝也随之来到越南投资。富士康在越南有两个工厂,一个在北宁,一个在北江。年初去考察我们也是带着问题去的,我们很关心这些代加工厂和组装厂的采购流程是怎样的。我们了解到,大部分的元器件产品主要是从国内进口到越南,非紧急的元器件主要从长三角、珠三角陆运运输过去,急需的物资,会采用空运方式。

 

元器件本地采购的能力还是很弱的,全球最大的元器件代理商Arrow在越南有自己的分公司,Arrow2018年在越南的全年销售额是5200万美元,实际上Arrow2018年全球的营业收入是380亿美金,差距还是蛮大的。电子组装厂在越南本地的采购主要是配套外壳包装以及少量简单的注塑产品。


我们上次拜访了北越最大工业园的开发管理处,我们看到佳能、富士康、LG整个集团的配套,还看到了国内的一家上市太阳能公司——天合太阳能,我们了解到,像天合太阳能这样重生产制造、毛利率比较低的企业可以在越南享受一些政策优惠,比如“四免九减半”的政策,他们也可以选择和越南当地企业成立合资企业,在厂房用地上会更加优惠。天合太阳能生产线员工的工资是2000块左右,包括加班费及相应的补贴,同时每年还会根据规定进行上调。


由于目前越南的电费也比国内便宜,因此,像天合这种类型的企业相应的毛利就会比在国内的时候高出不少。

 



5

越南的经济情况和发展规划



回国后,我们也更新了工业园租售的近况,在年初考察时是售价每平方米80美元的工业园,近期随着川普打的那个“响指”,根据交通状况的不同,价格涨幅区间10%-20%。

 



有人做了统计,2019年第一季度,越南吸引外资的金额达到108亿美金,同比增长了86.2%,其中50%的资金来自中国。

 

截止到2017年,一共有115个国家和地区在越南投资,排名前四的是日本、韩国、新加坡、中国。越南一共有320个工业园,现在越南最希望招募生物医药及科技类的高新企业入驻。

 

发出去第一篇文章之后,有小伙伴问我,他的企业是制作胶水的,是否有合适的工业园推荐。我们必须清楚现在越南除了边缘省份之外,大部分城市或者工业园是不接受污染性企业。

 

越南对于进出口关税的一个政策是:2018年承诺取消所有进口关税,出口方面遵循不同出口地原则规定,东盟美国韩国日本等是不一样的。



我们关心的是中国厂商入驻越南,产品有些核心零部件在国内生产,出口越南再去进一步组装,之后再把产品卖到日本或者美国去,那会不会有关税?这个是要根据这个产品本身零部件价值去判断,看看它们是否有认证标准和评估标准,如果通过认证,拿到越南原产国证明,就不存在加关税的说法。

 

在年后考察越南的时候,我们联系很多工业园和工厂,发现一件非常特别值得关注的事情:突然之间越来越多的中国企业、台湾企业到越南去考察。尤其是一些代加工企业,类似于富士康、歌尔声学的客户去越南考察。这个频率和数量是过去几年没有发生过,即使有客户过去,数量也没有这么多,没有这么密集和集中。




6

越南的商业地产



我们当时的行程是先去河内,河内主要是工厂和工业园,之后再去胡志明,在胡志明考察的是商业地产。胡志明是越南人口密度最高的地区,河内排名第二。胡志明有越南售价最高的楼盘。

 

越南的商业地产,价格上涨很快。随着越来越多的外资入驻越南,对于公寓和商业地产的需求量会越来越大(越南人本身是自己有私房可以终身使用,所以越南本地人对公寓的需求不大)。越南的楼盘建好以后,只有30%可以卖给外国人,这个外国人是指所有非越南国家外籍人士,如果想在越南买二手房也只能向外国人买。

 

除此之外,在越南买房不能贷款,购房时10%的税和2%的维修基金,但是越南买房之后的出租回报率还不错,在10%左右。我们当时去参观了号称是胡志明“汤臣一品”的房子,坐落在越南西公河边上,当时售价1w美金每平,这个楼盘的地理位置极好,是胡志明市中心,属于稀缺房源。


春节之后,整个越南商品房价格又涨了20%。当时我们的一个朋友,年前买的两套公寓年后卖掉,短短几个月就赚了40多万。


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整个越南的华人大约有90万,主要集中在胡志明的第五郡和河内,总体来说,越南投资建厂的环境还是很好的:大环境比较平稳,经济发展比较快,有人口红利,工业园也有一些优惠政策,包括电费、租金都会比较便宜。

 

相对来说,比较不好的方面时交通、基础设施还没有很好,但是他们的陆陆运输、港口、航运都在积极规划中,希望能吸引更多的外资企业入驻。

 

通过第一次考察,通过和一些有投资意向朋友的聊天以及和合作伙伴的沟通,我们可以给大家以下投资建议

 

  1. 提前考察,市场调研;

  2. 充分了解政策及法律法规;

  3. 以独资方式投资最为保险,如与当地企业合作,最好提前做好调研,寻找靠谱的合作伙伴;

  4. 按规定办理国内外投资报批许可手续,仔细充分地考虑合同条款;

  5. 选择沟通能力强,业务水平高的员工赴越开展工作

  6. 恰当处理与当地的政府及相关部门的关系;

  7. 保持与中国驻越使馆经商部门的定期联系与及时汇报生产经营与管理情况。遇到重大情况第一时间联系驻越使馆。

 



7

互动&经验分享汇总


 

我们去考察的时候正赶上TCL越南工厂的揭牌仪式。我们去参观了有代表性的美的,他们去的时间很早,整个工厂比较成熟,但也遇到一些问题,比如周边供应链配套不完善,像注塑件这种配套产品在当地就找不到合适的工厂。我们同行中刚好有一个非电子行业,是注塑件的企业负责人,参观之后,双方已经在进行合作洽谈了。

 

最近,越来越多的人去了越南投资工业园和工厂,现在是越南投资的大热时期。前几天,我们去广州和合作伙伴见面,他有一天接待了四拨人去考察工业园,到广州那天还刚签了两个合同。


工业园的投资流程参考下图:

 

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到了越南之后,我们发现公路设施不完善。比如我们有次从头顿到胡志明一共八十公里,国内差不多1小时车程,按照越南的交通来说,我们做了3小时的计划。但是当天遇到交通事故,80公里走了五个多小时。如果要给客户做配套,建议建厂在客户工厂附近。


如果自己投资建厂建议在河内附近,因为北越周边可选择的工业园比较多;第二,他们与中国接壤,高速公路网较发达。毕竟中国和越南北部来往主要是公路和铁路。


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